Эпизод открывается сценой, где Оливия, в приступе страсти со своим парнем, прикрывает его лицо подушкой, пока испытывает оргазм. Она забеспокоена уродливым выражением ее лица в момент пика наслаждения и решает обсудить это загадочное дерзкое явление с самым непредвзятым консультантом по половому воспитанию — с Отисом.
На темных городских улочках Мордэйл, возвращается Адам, бывший школьный изгой. Плавно вливаясь в свою новую реальность, он теперь работает в небольшом магазине, с любовью глядящем на кривые улыбки местных жителей.
Тем временем, теплый уют кухни прерывается, когда Эйми, изо всех сил стараясь скрыть свое волнение, выпекает торт, чтобы сделать своеобразный сюрприз для дня рождения своей лучшей подруги, Мэйв. История принимает неожиданный оборот, когда по дороге в школу на автобусе на Эйми нападает перверс-эксгибиционист. В шоке от произошедшего, она вынуждена преждевременно покинуть автобус, продолжив путь домой пешком.
Хоть внешне она кажется невозмутимой, Мэйв сильно настаивает на том, чтобы Эйми обратилась в полицию и заявила о произошедшем инциденте.
Под мерный ритм школьной жизни, Джексон ищет новое хобби и обнаруживает в себе незаконченный талант актера, решив пройти аудицию на главную роль в школьном спектакле. Он обращается за помощью к своему строгому, но талантливому наставнику Вив.
Продолжается неловкая история знакомства Отиса и Олы — вечерний ужин в их семейном доме завершается вспышкой неконтролируемого гнева со стороны Отиса.
На поле зрения зрителей появляется Рахим, который приглашает Эрика на свое первое свидание. Во время него зрители становятся свидетелями первого поцелуя парней. Застывшее время в этой сладкой гармонии комфорта и радости нарушается появлением Адама, после чего Эрик начинает сомневаться в своих чуствах.
Становится очевидным, что у Эйми глубокие шрамы после травмы, и она понимает, что следствия нападения сложнее, чем она ожидала.
День суперъярких эмоций для Мэйв оборачивается куда более трогательным концом, когда Ерин, подверхшая жестокому обращению от своего бойфренда, появляется на ее пороге с трехлетней дочкой Элси. Мэйв, запутавшись в своем внутреннем мире чувств к Отису, не может найти в себе сил, чтобы признаться ему в своих чувствах.